金融规划师岗位职责 篇1
1.建立和维护客户，根据公司提供资源进行开发
2.定期拜访客户，了解客户动态，与客户进行沟通，及时掌握客户需要;
3.善于沟通，有上进心，责任心强，有良好的'市场开拓能力和团队精神;
4.基于客户需求，帮助客户不断完善其家庭风险保障规划，向客户提供风险保障与财产保全等方面的产品和服务。
工资福利
1.薪资构成:新人津贴+优才津贴+高佣金+续期佣金+服务津贴+推荐新人奖+晋升奖(5600-15000)+管理津贴+团队奖金+季度奖金+年度奖金(首年年收入保底10万元);
2.完善的培训制度;岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训+海内外高端培训;
3.透明公开的晋升体系，入职后朝着管理方向发展;组经理-部经理-资深部经理-区域总监;
4.商业保险福利:员工意外、医疗保险、养老保险补偿。
金融规划师岗位职责 篇2
工作职责
1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的`理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
金融规划师岗位职责 篇3
基本要求：
1.年龄、性别不限、专业不限
2.工作年限不限
3.有1年以上ms c#客户端界面开发，熟悉winform或wpf开发
4.有1年以上java后台开发经验
5.熟悉linux操作系统、常用命令，并具备一定的脚步编写能力
6.熟悉oracle数据库、以及sql语言
7.动手能力、主动性强
主要工作内容：
1.参与到交易系统、行情系统、以及交易管理系统相关的研发
2.开发基于c/s结构的客户端程序
工作后收益：
1.了解、并掌握金融行业的基本知识、尤其是外汇交易、市场数据方面的业务知识；
2.有机会参加大型企业应用系统项目的开发；
3.有机会了解国际上先进的`金融风险管理系统、电子交易系统、市场数据系统的知识和原理；
4.技术上可以学习到c#，c++，java的开发，以及unix环境下的操作；
工作地点：
上海浦东
公司简介：
上海子午线新荣科技有限公司是一家专注于为银行和金融行业提供外汇交易和交易管理产品以及解决方案的公司
公司在金融领域已经具有12年的系统集成、产品研发、和系统运维服务经验，并不断改进产品和服务以致力于将其成功的服务于国内的银行客户
公司同路透/德勤著名金融和咨询厂商建立了合作关系，专注于银行资金业务系统相关的产品及客户化开发，目前我们已经为中国人民银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、兴业银行银行、中国外汇交易中心、等提供过产品和客户化解决方案，并为上述这些客户提供后期系统、以及客户化系统的运营维护工作。
报酬支付：
根据个人工作经验和工作能力，面谈